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江苏通鼎光电股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2019-08-10
摘要:

用纸覆盖缩写词:通定光电现象用纸覆盖指定的遗传密码:002491公报编号:2014-068

                 江苏通鼎光电现象趣味高级快车公司

            关于发行可替换公司票据发行公报

帮助机构(主承销品商):奇纳国际信托投资额公司建投用纸覆盖高级快车职责或工作公司

               协同主承销品商:兴业堆积用纸覆盖趣味趣味高级快车公司

发行人及合奏董事确保、清晰的、使完满,缺少空洞
虚伪记载、给失当的劝告性正式的或很多的落下。

                                要紧立刻的
1、江苏通鼎光电现象趣味高级快车公司(以下缩写词通迪
发行可替换公司票据(以下缩写词“皇冠体育投注”,指定的遗传密码128007)奇纳用纸覆盖已赢鼓励。
证监会放任审批[2014]715号排成一游山玩水走。
2、现期60,可替换负债环境10000欧元,每张面值100元,绝对的600万。
3、这次关于发行的可替换公司票据为瑞吉公司票据。
对原隐名的触发某事分派,原隐名触发某事分派结平(含机关)
机构金融家的离线开价和经过SH的离线开价
结成道路。
4、原隐名可触发某事理性的的通可替换公司债券总计为其在签到日期变卖后签到在册的
铜定光电现象持股总计可分派并把持
负债环境提供资金偿付的本息,话说回来将100元/张兑变为可替换公司债券。
原无法计量的售必要的隐名触发某事占用,发行缩写词通鼎
负债环境分派,配股指定的遗传密码是082491。原高级快车售必要的隐名(包含持在位的的一部分趣味中段门为有
限售必要的发行量股的隐名)的离线订阅触发某事订阅,在协同主承销品商处进
行。原无法计量的售必要的隐名触发某事配推销的不成1张按本和约处死。,
即所发作的不成 1 张的触发某事占用总计,按总计大部分排序,总计小的进位给总计大
的分担触发某事占用的原隐名,以所有物的范围最小记账单位 1 张,散布停止直至整个配完。

    原隐名除可接合点触发某事理性的外,还可接合点触发某事理性的后依靠机械力移动结平。
5、发行人目前的总备有35,929,000 股,按发料触发某事级分派脱落计算,原股
东最高点触发某事级订阅,999,963 张,可替换公司债券发行总金额的100%摆布。
在位的无法计量的售必要的隐名可触发某事占用皇冠体育投注约 5,499,933 张(鉴于网上触发某事配
推销的不成1张按本和约处死。,终极触发某事分派的总额能够稍差某一。
异),高级快车售必要的隐名可触发某事占用皇冠体育投注约 500,030 张(鉴于网下触发某事理性的不
脚1张的机关按舍入的根本的舍入,终极触发某事分派的总额能够轻轻地不同的。
6、给人好印象的分派结平与给人好印象的分派保持
发行脱落为75%:25%。停飞现实购买总算,预安装开/关LIN的成绩数
总计私下的回调,为了意识到网上订阅率和offli的脱落。结平是协同计算的。
主承销品商承销品。
7、机构金融家分担网上依靠机械力移动给人好印象的A,应交纳定
金,存款提供资金偿付的本息为总依靠机械力移动提供资金偿付的本息的30%。机构金融家网下申购的最大值为 500 万元
(5 一万),500万元超越(5 一万)的必不成少的事物是 100 万元(1 一万)的概数倍。机
机构金融家网上竞相出高价的最大值为4,000万元(45一万)。机构金融家线下推销的B
联手主承销品商掌管修理施行。
机构金融家可以在同时在线选择、离线两种需价方法分担这次发行。
8、普通大众金融家分担原上海用纸覆盖市所的售后理性的
依靠机械力移动结平,依靠机械力移动缩写词铜定债发行,购买指定的遗传密码为072491。每个解释的最低消费认可度
依靠机械力移动单位为10张(1,000 元),每10张是任一恳求单位,10张超越必不成少的事物是10张
张的概数倍,每个原因的最大恳求总计为150 10000(15),000 万元)。
9、这次发行的皇冠体育投注不设定容纳限期度局限。
10、这次发行并非上市,上市事项将另行公报,发行人在这次发行后将
尽快经营公司或反对改革的保守当权派上市进行。
11、金融家推进留神公报中公司或反对改革的保守当权派“皇冠体育投注”发行方法、发行情人、理性的/
发行道路、申购时间、申购方法、申购挨次、申购价钱、票面货币利率、申购总计和
占用款付给纳等详细规则。
12、金融家不得非法移民应用另一边原因或资产停止申购,也不得违规融资或帮他
人违规融资申购。金融家申购并容纳皇冠体育投注应按互相牵连金科玉律及奇纳证监会的

公司或反对改革的保守当权派规则处死,承当有重大意义的的法度职责或工作任。
13、本公报仅对发行皇冠体育投注的公司或反对改革的保守当权派修理方式向金融家作简要阐明,不调解这次
发行皇冠体育投注的一点投资额提议。金融家欲熟人这次皇冠体育投注的详细环境,敬请阅
读《江苏通鼎光电现象趣味高级快车公司关于发行可替换公司票据发行阐明书,该募集
阐明书摘要已见报在 2014年8月13日的《用纸覆盖时报》、《上海用纸覆盖报》上。投资额
者亦可到巨潮物网()查询募集阐明书全文及这次发行的相
关材料。
14、公司或反对改革的保守当权派这次发行的其它修理方式,发行人和协同主承销品商将视必要在《用纸覆盖时
报》、《上海用纸覆盖报》和巨潮物网即时出版公报,请投资额
者留神。

                                    释义
除非特殊意味着,以下表达方式在本环形道中具有以下具重要性:

发行人/通鼎光电现象:指江苏通鼎光电现象趣味高级快车公司。
通鼎指环               指通鼎指环趣味高级快车公司,发行股份隐名

可兑换贷款、转债:可替换公司票据

皇冠体育投注:             指发行人这次发行的 60,10000至1000抵制的可替换公司票据

这次发行:             指发行人现期60,000 万元,票面费为100元。
公司票据替换

奇纳证监会:指奇纳用纸覆盖人的监督能解决协商会议。

深市:               指深圳用纸覆盖市所

签到公司:             指奇纳用纸覆盖签到结算高级快车职责或工作公司深圳分行

保举机构:             指奇纳国际信托投资额公司建投用纸覆盖高级快车职责或工作公司

协同主承销品商:         指奇纳国际信托投资额公司建投用纸覆盖高级快车职责或工作公司、兴业堆积用纸覆盖趣味趣味高级快车公司

签到日期(T-1日:指2014年8月14日

依靠机械力移动日期(T日):       指 2014年8月1月15日,触发某事向原隐名理性的、接
金融家线上线下申购日期

原隐名:               指这次发行签到日期深市变卖后在奇纳用纸覆盖签到结
计算限额深圳分行上发行人合奏隐名

元:                      指人民币元

一、现期基本环境

       1、用纸覆盖典型:可替换公司票据。
2、发行总金额:60,000 万元。
3、交付总计:600至10000份。
4、票面提供资金偿付的本息:100 元/张。
5、发行价钱:按面值发行。
6、可替换公司债券的基本环境:
(1)公司债券满期日:这次发行可替换公司票据的限期为6年。,就是说,2014年8月15日
至2020年8月14日。
(2)票面货币利率:第年纪 、另外的年 、第三年 、四分之一的年 、
第五年 、第6年。
(3)成熟还帐:可替换公司票据发行完事后5个市一半天,发行人将按
公司债券面值的 110%(含决议性的一期利钱)的价钱舒服未转股的可兑换贷款。
(4)利钱付给:
年利钱计算
年货币利率是指
岁末在利钱。年利钱计算编程序一:
I=B×i
I:指年利钱额;
B:在本计息年度发行的可替换公司债券容纳人(此处
签到日持在位的的一部分可替换公司票据面值绝对的;
i:可替换公司债券的目前的票面货币利率。
(2)利钱付给
这次可兑换贷款采取每年付息 1 次的付息方法,计息起首日为发行替换公司债券的第有朝一日。,
就是说,2014年8月15日。
每年的付息日为这次发行的可兑换贷款发行首日起每满年纪的 8 月 15 日,即

2015年8月15日、2016年8月15日、2017年8月1月15日、201年8月15日和8月15日
2019年8月1月15日。结果那天是法定假期或感到身体不舒服的日子,会推误卯下任一节日,付
息使延期陆续不另付息。每毗邻的的两个付息日私下为任一计息年度。与趣味年份互相牵连的SWA
感兴趣的事系与使成粉末,发行人董事会该当鉴于公司或反对改革的保守当权派规则给予致谢。
定。
付息债务签到日为市日。,201年继历年付给的利钱
债务签到日为 2015 年 8 月14日、2016年8月、8月、12月、2017年8月14日、2018
八月十四岁日八月十四岁日2019年八月十四岁日八月十四岁日。公司将在年利钱付给后的5个市一半天付给
本年度利钱付给。一、签到新来已替换为股本权利的可替换公司票据
本年度和未婚妻计息年无利钱。
可替换公司票据容纳人售得的利钱收益周旋税额为:。
(5)初始替换根本的:发行可替换公司票据的初始可替换价钱为元/股。,不
少于募集阐明书发布新来 20 个市日发行人stoc平常的成交价和前 1 个市日发行
人stoc平常的成交价。
(6)替换期:这次发行的可替换公司债券掉换期将从日期起6日成熟。
月后的第 1 个市日起至可兑换贷款满期日止(即 2015 年 2 月 23 日至 2020 年 8 月
14天)。
(7)信誉评级:AA-。
(八)商业信誉评价机构:上海新世纪商业信誉评价投资额侍者趣味高级快车公司。
(9)依事项:这次发行的可替换公司票据不作依。。
7、发行时间
触发某事分派日期和ISS原始隐名在线、离线需价日期为2014年8月15日(t)
日)。
8、发行情人
(一)这次发行的原隐名触发某事受偿环境:本发行公报发布的签到日期(2014 年 8
月14日,股本权利推销变卖后签到的主宰发行人隐名。
(2)离线分配:《中华人民共和国用纸覆盖法》满意、喜欢的用纸覆盖
投资额基金和金科玉律容许申购的公司,然后适合金科玉律规则的安宁机构金融家。
(3)网上发行:中华人民共和国境使执行纳深市用纸覆盖原因的自然人、公司

及用纸覆盖投资额基金等机构(金科玉律取缔依靠机械力移动者除外)。
9、发行方法
触发某事向原隐名理性的,原隐名触发某事理性的后结平(含原隐名保持触发某事配
售机关)采取网下对机构金融家开价发行和经过深圳用纸覆盖市所市零碎网上定
价发行结成道路。原隐名触发某事理性的后结平及原隐名保持触发某事理性的的机关
在网下和网上预安装发行脱落为75%:25%。停飞现实购买总算,对网上和
网下预安装的发行数总计私下的回调,以意识到网上申购中签率与网下理性的脱落进行
划一。
(一)这次发行的原隐名触发某事受偿环境
原隐名可触发某事理性的的通可替换公司债券总计为其在签到日期变卖后签到在册的持
铜定光电现象存储水准按玉安比率计算
提供资金偿付的本息,话说回来将100元/张兑变为可替换公司债券,每1张是任一恳求单位。
发行人目前的总备有35,929,000 股,按发料触发某事级分派脱落计算,原隐名
最高点触发某事级订阅,999,963 张,可替换公司债券发行总金额的100%摆布。
在位的无法计量的售必要的隐名可触发某事占用皇冠体育投注约 5,499,933 张(鉴于网上触发某事配
推销的不成1张按本和约处死。,终极触发某事分派的总额能够稍差某一。
异),高级快车售必要的隐名可触发某事占用皇冠体育投注约 500,030 张(鉴于网下触发某事理性的不
脚1张的机关按舍入的根本的舍入,终极触发某事分派的总额能够轻轻地不同的。
原无法计量的售必要的隐名触发某事占用,发行缩写词通鼎
负债环境分派,配股指定的遗传密码是082491。原联手体隐名持在位的的一部分通鼎光电现象趣味
两个或两个超越用纸覆盖机关,可占用趣味停飞持在位的的一部分
张数,必不成少的事物适合上公司的配股事情。
原高级快车售必要的隐名(含
离线订阅触发某事订阅,在协同主承销品商处停止。
原隐名除可接合点触发某事理性的外,还可接合点触发某事理性的后依靠机械力移动结平。
(2)离线分配
机构金融家分担网上依靠机械力移动给人好印象的A,周旋确保金,
存款提供资金偿付的本息为总依靠机械力移动提供资金偿付的本息的30%。机构金融家网下申购的最大值为 500 万元(5
一万),500万元超越(5 一万)的必不成少的事物是 100 万元(1 一万)的概数倍。机构投

离线订阅最大值为4,000万元(45一万)。
机构金融家可以在同时在线选择、离线两种需价方法分担这次发行。
(3)网上发行
普通大众金融家分担原上海用纸覆盖市所的售后理性的余
总计的依靠机械力移动,依靠机械力移动缩写词铜定债发行,购买指定的遗传密码为072491。每个解释的最低消费认可度购
单位为10张(1),000 元),每10张是任一恳求单位,10张超越必不成少的事物是10张 张的
概数倍,每个原因的最大恳求总计为150 10000(15),000 万元)。
10、发行场所或地点
(1)网上发行地:主宰与深圳用纸覆盖市所市零碎贯的用纸覆盖市使联播;
(2)网上发行地:在协同主承销品商处停止;
11、锁定期
这次发行的皇冠体育投注不设定容纳限期度局限,金融家赢理性的的皇冠体育投注将于上
市从推销的第有朝一日开端。。
12、承销品方法
由协同主承销品商修理的承销品团承销品,不成1亿元的机关上
主承销品商承销品结平。
13、上市修理
发行后,发行人将恳求可替换公司票据在深圳用纸覆盖市所上市。,
详细上市时间另行发布。。
14、转股时不成突如其来的强劲气流提供资金偿付的本息的处置道路
可替换公司债券容纳人恳求可替换股本权利必不成少的事物为概数。。恳求趣味替换后的可替换公司债券容纳人,
不成的可替换公司债券替变为股本权利的结平,发行人将鉴于深圳用纸覆盖市所等机关
的公司或反对改革的保守当权派规则,可替换公司债券容纳人替换为EQ后5个市一半天
息票费和利钱,清晰的到适合圆形根本的。
15、换算价钱调节器道路及计算编程序
这次出版后,因送红股、权利累积而成、发行新股票或配股、股息等(无)
包含因可替换公司债券交易所而累积而成的备有)当发行人,以下编程序适用于
股价调节器:
股息或权利累积而成:P1=P/(1+n);

    发行新股票或配股:P1=(P+A×k)/(1+k);
两个同时发作的事变:P1=(P+A×k)/(1+n+k);
派息:P1=P-D;
超越三项同时停止:P1=(P-D+A×k)/(1+n+k)。
在位的:P初始替换趣味Pric,n股本权利引述率,k 为发行新股票或配股率,A 为增发新
股价或配股价,D 为每股派息,P1 为调节器后的转股价钱。
当发行人呈现前述的趣味和/或隐名权利换衣服环境时,将以次停止转股价钱调
整,并在奇纳证监会指定的的股票上市的公司物声称大众传媒上见报董事会决议案公报,并于
公报中表明转股价钱调节器日、调节器道路及犹豫转股时间(如需)。当转股价钱调
镇日为本可替换公司债券容纳某人转股恳求日或继,替换股本权利签到日先于,则该容纳人的
转股恳求按发行人调节器后的转股价钱处死。
当发行人能够发作趣味回购、合、分立式或一点安宁侦查使发行人趣味类别、
总计和/或隐名权利发作换衣服非常的能够所有物本可替换公司债券容纳某人的债务感兴趣的事或转股衍
生权利时,发行人将视详细环境鉴于合理的、公平、公允的根本的然后装满警惕本可
转债容纳人权利的根本的调节器转股价钱。公司或反对改革的保守当权派转股价钱调节器使执行及处理或负责道路将依
当初州公司或反对改革的保守当权派金科玉律及用纸覆盖接管机关的互相牵连规则用公式表示。
16、转股价钱朝下现代化入场
(1)现代化功率与现代化广袤
在本可兑换贷款存续陆续,当发行人股本权利在恣意陆续 20 个市日中有 10 个市
日的变卖价少于比较期转股价钱的 90%时,发行人董事会有权提升转股价钱朝下修
正编程序并使求助于隐名大会投票表决。
前述的编程序须经出席会议的隐名所持投票表决的三分之二超越经过方可施行。股
东大会停止投票表决时,容纳本可兑换贷款的隐名该当使褪色。现代化后的转股价钱应不少于
层次隐名大会集合新来 20 个市日发行人stoc平常的成交价和前 1 市日平均价格私下
的较高者,同时现代化后的转股价钱不少于新近一期经审计的每股净资产和股本权利面
值。结果被颠复股本权利的价钱调节器发作在前述的范围内,论可替换价钱调节器
前的市日按预调节器可替换价钱和变卖价钱计算,在转股价钱调节器日及继的市
日按调节器后的转股价钱和变卖价计算。
(2)现代化挨次

    如发行人决议朝下现代化转股价钱,发行人将在奇纳证监会指定的的物声称报
刊及互网络化网络网站上见报隐名大会决议公报,公报现代化广袤和签到日期及犹豫转
股陆续。从签到日期后的第 1 个市日(即转股价钱现代化日),开端回复转股
恳求并处死现代化后的转股价钱。若转股价钱现代化日为转股恳求日或继,替换股
份签到日先于,该类转股恳求应按现代化后的转股价钱处死。
17、舒服入场
(1)成熟舒服
可替换公司票据发行完事后5个市一半天,发行人将按公司债券面值的 110%(含
决议性的一期利钱)的价钱舒服未转股的可兑换贷款。
(2)有必要的舒服
在本可兑换贷款转股期内,当下述两种侦查的恣意一种呈现在,发行人有权决议
鉴于公司债券面值的 103%(含比较期利钱)的价钱舒服整个或机关未转股的可兑换贷款:
A、股权替换陆续,结果发行人的股本权利在一点三十年内无论如何市二十次,
易日的变卖价钱不少于比较期转股价钱的 130%(含 130%);
B、可替换公司票据发行结平不成时,千元/小时。
结果在30个市一半天发作倒装股本权利的价钱调节器,论预调节器市资料
按预调节器可替换价钱和变卖价钱计算,调节器后的市日以调节器后的可替换价钱和CLOS为根底。
价计算。
18、回售入场
(1)有必要的转手
发行人股本权利陆续三十点钟市日的变卖价。
当可替换价钱为70时,可替换公司债券容纳人有权估及其整个或机关负债环境。
费103%(包含目前的利钱)被使领受回发行。。结果在前述的市日期内发作股本权利掉换
因价钱触发某事的红股、权利累积而成、发行新股票(不包含以重行提起行方法发行的可替换公司票据)
股权掉换累积而成股权、配股及派息调节器,调节器前
市日以可替换的预调节器为根底计算。,调节器后市资料调节器后转变
股价和变卖价计算。结果可替换Pric中在朝下现代化,话说回来前述的30陆续
任一市日应从。
新近两个计息年度的可替换公司票据容纳人可以

有必要的行使回购权,结果可替换公司债券容纳人在发行时未关于
发言和施行回购期内的回购,在利钱年内,不得再行使转手权。。可替换公司债券容纳
某些人不克不及屡次行使机关卖方选择权。
(2)增加转手
发行人发行可替换公司票据募集资产投资额施行
人的接纳全音程发作了很多的换衣服。,停飞奇纳证监会的公司或反对改革的保守当权派规则,乐事变动。
募集资产适用经奇纳证监会认定为变动的,可替换公司债券容纳某人耗费一次
转手权。可替换公司债券容纳人有权估及其整个或机关负债环境。值的 103%
价钱(包含目前的利钱)被卖回发行。。在执行转手附加必要的后,容纳人,可以在头发里
行人A后增加转手申报期内转手,本附加叫牌期内不得转手。,
不应行使额定的卖方选择权。。
19、与趣味年份互相牵连的SWA股息的系
发行人的趣味因可替换公司债券掉换发行而累积而成。,在
股息发放的签到日期当天签到在册的主宰权益股隐名(含因可兑换贷款转股开始存在的
隐名)均分担这次股息分派,耗费同样的人权利。
20、与此成绩互相牵连的打算
日期           市日                          发行修理
2014年8月13日
T-2日需价告诉(摘要)出版和出版、网上路政公报
星期三
2014 年 8 月14日            网上路演
T-1 日
周四                   原隐名触发某事理性的签到日期
出版和出版即时公报
2014年8月1月15日
原隐名T日给人好印象的分派及依靠机械力移动日
星期五
在线离线依靠机械力移动资料
2014年8月18日
T 1_子网依靠机械力移动存款资产使合法化,网上依靠机械力移动基金验资
周一
认可互网络化网络、网下终极交付总计及对应的网下理性的脱落和网上
2014年8月19日
T+2 日   中签率
星期二
在线依靠机械力移动和分派编号
出版公司或反对改革的保守当权派赢在线订阅率和
因为碰运气的事鼠的网上行业抽奖
201年8月20日
T 3_停飞中奖总算,网上结算交割与债务签到
星期三
回顾未售出的网上占用基金,林的购买资产条件不成,不
整个必要在DA上供给物

                              见报网上申购的摇号画总算公报,金融家信任停飞赢的数字
2014年8月21日
T 4日占用总计
周四
使解冻未署名的网上依靠机械力移动基金

    注:超越日期为市日。结果互相牵连接管机构提出要求对前述的打算停止调节器
文档所有物分配,协同主承销品商将即时公报,矫正发行时刻表。

二、原隐名触发某事股

    1、触发某事分派总计
原隐名可触发某事理性的的通可替换公司债券总计为其在签到日期变卖后签到在册的持
铜定光电现象存储水准按玉安比率计算
提供资金偿付的本息,话说回来将100元/张兑变为可替换公司债券,每1张是任一恳求单位。
发行人目前的总备有35,929,000 股,按发料触发某事级分派脱落计算,原隐名
最高点触发某事级订阅,999,963 张,可替换公司债券发行总金额的100%摆布。
在位的无法计量的售必要的隐名可触发某事占用皇冠体育投注约 5,499,933 张(鉴于网上触发某事配
推销的不成1张按本和约处死。,终极触发某事分派的总额能够稍差某一。
异),高级快车售必要的隐名可触发某事占用皇冠体育投注约 500,030 张(鉴于网下触发某事理性的不
脚1张的机关按舍入的根本的舍入,终极触发某事分派的总额能够轻轻地不同的。
2、触发某事级分派的要紧日期
(1)签到日期(T-1日:2014 年 8 月14日。
(2)依靠机械力移动日期(T日):2014年8月1月15日。
(3)惩罚日期(t):2014年8月1月15日,迟到的乐事不假思索的保持理性的权。。
3、原高级快车售必要的隐名触发某事认缴方法
(一)高级快车售必要的隐名(含高级快车售必要的隐名)
东)的离线订阅触发某事订阅,在协同主承销品商处停止。
(二)高级快车职责或工作公司隐名可替换公司票据的最高点限额;
期通定光电现象趣味的上市后上趣味。
计算可理性的可转负债环境提供资金偿付的本息,话说回来将100元/张兑变为可替换公司债券,每1张都是恳求表
单位,不成1张的机关按柔的根本的停止取整。结果无补需价总计决不或价值t
首选订阅总额,则可按其现实申购总计获配皇冠体育投注;结果无补需价总计超越
首选订阅总额,则按其现实首选订阅总额赢理性的。

(三)分担这次发行的隐名的触发某事理性的环境。,应在2014年依靠机械力移动之日
月15日(T日)前15:00,将以下排成一游山玩水走描绘至协同主承销品商处,描绘号码:
010-85130542,工具:010-65608346。
(一)原高级快车售必要的隐名为法定代理人的;,应预约以下物:
江苏铜定光电现象趣味趣味高级快车公司,法定代理人签名
可替换公司触发某事认缴表(公司)
(二)以塞住特征的公司营业执照硬拷贝;
(3)深圳用纸覆盖市所用纸覆盖原因车硬拷贝
(4)代理容貌份证硬拷贝
(五)法定代理人批准证明书(法定代理人签名)
(5)申购资产付给转账明显
2)原高级快车售必要的隐名为自然人的;,应预约以下物:
江苏通鼎光电现象趣味高级快车公司可替换公司票据使联播
以下触发某事占用表格(自然人)(见附件二)
(2)隐名生产能力证硬拷贝
(3)深圳用纸覆盖市所用纸覆盖原因车硬拷贝
(4)代理容貌份证硬拷贝(如有)
(5)隐名批准证明书(如付托代理人的环境)
(5)申购资产付给转账明显
(4)分担触发某事理性的的原高级快车售必要的隐名必不成少的事物在 2014年8月1月15日(T 日)
15:00申购资产足额增长。占用资产请划付至以随后明的协同主承销品商的收款
堆积原因(请在备注栏选定隐名用纸覆盖原因清晰度和“触发某事占用皇冠体育投注”字样)。
户名:                     奇纳国际信托投资额公司建投用纸覆盖高级快车职责或工作公司
账号:
存款银行:                   奇纳民生堆积总机构贩卖部
联游山玩水号:

取缔开户的大额付给堆积账号:       305100001016
堆积联络: 老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝
堆积联系工具:             010-88654200

    (5)原高级快车售必要的隐名须确保占用资产于 2014年8月1月15日(T 日)17:00
前汇至前述的指定的原因。未按规则即时交纳申购资产或子CR不成
无补依靠机械力移动。
(六)申购资产径直地作为申购资产应用。。估及现实占用提供资金偿付的本息后,结果占用资产被重行占用
有盈余,则结平机关将于 201年8月20日(T+3 日)使复原。占用基金在恳求中,Freez
亲密的日资产利钱归用纸覆盖投资额部主宰。。
4、原无法计量的售隐名触发某事占用方法C
(1)原无法计量的售必要的隐名触发某事占用,订阅时间为
2014年8月1月15日(T 日)深市市零碎的有规律的市时间,即 9:30~11:30,13:00~
15:00。结果发作所有物这次发行的很多的紧急环境,会推误卯下任一市日。理性的
指定的遗传密码是082491,发行缩写词通鼎负债环境分派。
(2)占用 1 张“通鼎负债环境分派的价钱为 100 元,每个解释的最低消费认可度购单位为 1
张(100 元),超越1张必不成少的事物是1张的概数倍。
(3)若原无法计量的售必要的隐名的有无补依靠机械力移动总计决不或价值其首选订阅总额,
则可按其现实有无补依靠机械力移动量获配皇冠体育投注;若原隐名的有无补依靠机械力移动总计超出额定范围其可触发某事
占用总金额,按其现实首选订阅总额赢理性的。
(4)占用挨次
①金融家应停飞个人的的占用量于占用前存入足额的占用资产。
原隐名持在位的的一部分“通鼎光电现象”股本权利如托管在两个或两个超越用纸覆盖机关,
可占用趣味停飞持在位的的一部分张数,且必不成少的事物按照签到公司配股业
务得分在对应用纸覆盖贩卖部停止理性的占用。
②当金融家付托Perso时,填写好占用付托单的各项使执行,持个人的生产能力证或公司
营业执照、用纸覆盖原因卡和资产原因卡(致谢资产存款额必不成少的事物大于或价值占用所需
的提供资金偿付的本息)到占用者开户的与深市网络化的用纸覆盖市点阵点,经营付托进行。去除经
办权杖查验金融家交付的各项明显,查核正确的后那就够了领受付托。
③金融家经过工具付托或安宁不假思索的付托方法付托的,应按各用纸覆盖市点阵点规
定经营付托进行。
5、原隐名除可接合点触发某事理性的外,还可接合点触发某事理性的后依靠机械力移动结平。

三、网上向普通社会大众金融家出售

    1、发行情人
中华人民共和国境使执行纳深市用纸覆盖原因的自然人、公司及用纸覆盖投资额基金等
机构(金科玉律取缔依靠机械力移动者除外)
2、交付总计
这次皇冠体育投注的发行总金额为 6 亿元。网上向普通社会大众金融家出售的详细
总计请查看I、这次发行的基本环境         9、发行方法”。
3、发行价钱
这次可替换公司票据发行价钱为每张100元。。
4、申购时间
2014年8月1月15日(T 日),深市市零碎的有规律的市时间内,即 9:30~11:30,
13:00~15:00。结果发作所有物这次发行的很多的紧急环境,会推误卯下任一市日。
5、申购方法
金融家应在指定的的时间内经过与深市网络化的用纸覆盖市点阵点,以决定的发行
价钱和适合本公报规则的申购总计停止申购付托。申购完毕后,由协同主承销品商
会同会计工作公司和签到公司协同抑制申购资产的到位环境,深圳用纸覆盖市所市零碎
机停飞资产到位环境数数有无补依靠机械力移动加在一起、订户总计,决定恳求人及其可占用票据
可替换公司债券总计。测量道路如次:
(1)当有无补依靠机械力移动加在一起决不或价值终极决定的网上交付总计时,金融家尾随
其有无补依靠机械力移动量占用皇冠体育投注。
(2)当有无补依靠机械力移动加在一起大于终极决定的网上交付总计时,深圳用纸覆盖市所市零碎
每台机具不假思索的按10张(1,000元)决定订阅号,并按挨次编号,话说回来用马号画画。
署名致谢得胜号码,每任一中签号码可以占用 10 张皇冠体育投注。
6、购买方法及购买
(1)购买指定的遗传密码为072491,依靠机械力移动缩写词铜定债发行。
(2)依靠机械力移动价钱为100元/张。。
(3)分担这次网上开价发行的每个用纸覆盖原因的最低消费申购总计为 10 张(1,000
元),每10张是任一恳求单位,超越10张必不成少的事物是10张的概数倍。按原因依靠机械力移动
总计最大值为150万张(15张),000 万元)。金融家对可替换公司的详细收买和容纳
公司债券数额依法处死。,并独力承当有重大意义的的

法度职责或工作。
(4)每个用纸覆盖原因可是在,一旦申报,表格将无法撤回。。反复依靠机械力移动恒等的解释
以及首先流的依靠机械力移动,均当做无无补依靠机械力移动。资产不育的申购亦为无无补依靠机械力移动。
7、申购挨次
(1)开户挨次
分担网上需价的金融家,恳求时必不成少的事物容纳深圳用纸覆盖市所用纸覆盖原因卡。,还没有
经营开户进行的金融家,必不成少的事物在网上申购日 2014年8月1月15日(T 日)(含
当天)深圳用纸覆盖原因开户挨次。
(2)全额存入购货资产
分担网上需价的金融家,必不成少的事物在网上申购日 2014年8月1月15日(T 日)
按购买提供资金偿付的本息足额存入恳求资产。还没有采捞本钱原因的用户,
必不成少的事物在网上申购日 2014年8月1月15日(T 日)前(含当天)在与深市网络化的证
用纸覆盖市点阵点开立资产原因,并按购买定货单提供资金偿付的本息足额存入购买款。。
(3)恳求挨次
依靠机械力移动挨次与二级推销股本权利能与之比拟的东西。。
当金融家付托Perso时,应该是朝外的、明确的填写可替换公司债券购买定货单的使执行,持
个人的生产能力证或公司营业执照、用纸覆盖原因卡和用纸覆盖市所网上资产原因
电子业务点阵点经营恳求、购买付托。去除运算符反省金融家交付的明显。,反省使执行
领受无失当购买恳求。
金融家以工具或安宁方法付托时,应按各用纸覆盖市点阵点规则经营付托进行。
8、出售
(1)申购致谢
2014年8月18日(T+1 日),各用纸覆盖营业机构将补进资产调动至其上地。
在除数创办的清算预约原因内。的确,鉴于堆积结算零碎的缘故,依靠机械力移动资产不克不及,
当天,奇纳人民堆积的发回明显,并确保
2014年8月18日(T+1 日)会计工作公司验资前申购资产入帐。
2014年8月18日(T+1 日),由协同主承销品商会同签到公司及具有用纸覆盖从
业资历的会计工作公司对申购资产到账环境停止抑制,由会计工作部出版
验资发言。

    凡资产不育的申购,同一事物乐事无无补依靠机械力移动。深圳交通公司现意识到金回单(含合规)
停飞已付给的机关明显的规则,对有无补依靠机械力移动停止配号,停飞10张(1),000元)配股
订阅号,签到总算将传送到主宰用纸覆盖市所。。
(2)发布得奖鼠
201年8月20日(T+3 日),发行人和协同主承销品商将在《用纸覆盖时报》、《上
《上海用纸覆盖报》在网上发布这次发行成功率。
(3)显示编号和画
当有无补依靠机械力移动加在一起大于这次终极决定的网上交付总计时,用卷数画是真的
定出售总算。201年8月20日(T+3 日),停飞中签率,在公证机关公证下,
由协同主承销品商和发行人协同修理摇号画。
(4)致谢占用总计
2014年8月21日(T+4 日)公报摇号中签总算,金融家信任停飞赢的数字
认占用通可替换公司债券总计,每一中签号码占用 10 张(1,000 元)。
9、清算与交割
(1)2014年8月18日(T+1 日)至 201年8月20日(T+3 日),投资额
者申购资产被上冻在结算堆积的申购资产专户内,上冻资产的利钱按州公司或反对改革的保守当权派规
定归用纸覆盖投资额容貌警惕基金主宰者。
(2)201年8月20日(T+3 日,)签到公司停飞中签总算停止清算交割
和债务签到,并由深市将出售总算发放各用纸覆盖市点阵点。
(3)2014年8月21日(T+4 日),签到公司对未中签的申购资产给予解
冻,并向各用纸覆盖市点阵点使复原未中签的申购资产,同时将获理性的的申购资产划入
协同主承销品商指定的的堆积原因。
(4)这次网上发行皇冠体育投注的债务签到由签到公司停飞深市做东传
送的中签总算停止。

四、对机构金融家的线下分派

    1、发行情人
机构金融家是指依《中华人民共和国投资额基金法》鼓励创办的用纸覆盖投资额基
金然后在中华人民共和国签到上、适合奇纳规则的投资额资历、依法有权

依靠机械力移动这次发行的可替换公司票据及安宁。机构金融家
收买资产的提供消息的人必不成少的事物适合。
2、交付总计
这次皇冠体育投注的发行总金额为 6 亿元。几乎机构金融家的线下推销的的详细总计,请
见I、现期基本环境9、发行方法”。
3、发行价钱
这次可替换公司票据发行价钱为每张100元。。
4、申购时间
2014年8月1月15日(T 日)9:00 至 15:00,结果发作所有物这次发行的很多的紧急环境,
会推误卯下任一市日。
5、发行方法
机构金融家该当决定发行价钱和发行总计。
停止申购。停飞协同主承销品商数数的网下有无补依靠机械力移动加在一起和订户总计,决定要婚配的清晰度
单及其获理性的皇冠体育投注的总计。测量道路如次:
(1)当有无补依靠机械力移动加在一起决不或价值终极决定的网下发行加在一起时,金融家尾随
其有无补依靠机械力移动量获配皇冠体育投注。
(2)当有无补依靠机械力移动加在一起大于终极决定的网下发行加在一起(即呈现了超额申购的
环境),将按理性的脱落(理性的脱落=终极决定的网下交付总计/网下有无补依靠机械力移动总
量,清晰的到十进位的后 6 位)停止脱落理性的。先鉴于理性的脱落和每个机构金融家有
无补依靠机械力移动量计算呈现实理性的量的概数机关(即按 1,1000元10张诚,用于计算
不成10张零件(尾号保存3位十进位的,将主宰有无补依靠机械力移动的机构金融家尾随零数
职别从大到小(随机排序,牛臀肉能与之比拟的东西),直至每个有无补依靠机械力移动的机构金融家
现实理性的的可兑换贷款加总与对机构金融家的线下分派加在一起划一。
6、购买方法及购买
(1)分担机构金融家网下申购的最大值为 500 万元(5 一万),500万元超越
(5 一万)的必不成少的事物是 100 万元(1 一万)的概数倍。发行机构金融家只恳求
依靠机械力移动最大值是45,000万元(45一万)。分担这次需价的机构金融家应顶住互相牵连金科玉律。
法规的规则,承当法度职责或工作。用纸覆盖投资额基金、基金能解决公司恳求收买
负债环境替换该当按照公司或反对改革的保守当权派法度的规则停止,并重行计算。,承当有重大意义的的法度职责或工作

任。
(2)拟分担线下竞相出高价的金融家应顶住,填写江苏通修正
定光趣味趣味高级快车公司可替换公司债券下线依靠机械力移动表(缩写词,详细体式
见附件三。,预备互相牵连物。
(三)分担网下申购的机构金融家,存款总计
购买总金额的30%。
(4)这次网下发行的皇冠体育投注不设定容纳限期度局限。
7、申购挨次
(1)开户挨次
凡申购皇冠体育投注的机构金融家,恳求时必不成少的事物容纳深圳用纸覆盖市所用纸覆盖原因卡。。还没有
金融家上开户,必不成少的事物在网下申购日 2014年8月1月15日(T 日)(含该日)前
办好开户进行。
(2)线下购买
欲分担这次网下发行的机构金融家应在申购日 2014年8月1月15日(T 日)15:00
前,将以下排成一游山玩水走描绘至协同主承销品商处,描绘号码:010-63068811、010-65608443、
010-65608444、010-85130295、010-85130645,描绘致谢工具:010-65608346、
010-65608347(首先描绘)、010-85156434(另外的、三联体描绘)、010-65608395
(四)、五份描绘),事情工具:010-85130466、010-85130667。
江苏铜定光电现象趣味趣味高级快车公司,法定代理人签名
公司可替换公司票据网下申购表》(见附件三。
(二)以塞住特征的公司营业执照硬拷贝;
(3)深圳用纸覆盖市所用纸覆盖原因车硬拷贝
(4)代理容貌份证硬拷贝
(五)法定代理人批准证明书(法定代理人签名)
缴款抑制明显
各机构金融家填写的申购表一旦描绘至协同主承销品商处,就是说,他们被乐事协同主席
承销品商正式引述,具有法度效力。
(三)申购确保金的付给
每一分担申购的机构金融家必不成少的事物在 2014年8月1月15日(T 日)15:00 前足额

付给依靠机械力移动确保金,存款提供资金偿付的本息为总依靠机械力移动提供资金偿付的本息的30%。应朝随后工商业公司付给真挚的
承销品付托人指定的的收款堆积原因。
户名:                    奇纳国际信托投资额公司建投用纸覆盖高级快车职责或工作公司
账号:
存款银行:                  奇纳民生堆积总机构贩卖部
联游山玩水号:

取缔开户的大额付给堆积账号:      305100001016
堆积联络:老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝
堆积联系工具:            010-88654200
发回时,请确保用纸覆盖账号(如深圳用纸覆盖:
0123456789,请在入场栏中标签它:0123456789)。
发回原因清晰度和填写的占用人姓名,发回原因
姓名与占用人姓名非,或、占用确保金未顺时或足额抵达
原因(请装满思索资产的转帐时间,确保申购真挚的于 2014年8月1月15日(T 日)
17:00 前汇至协同承销品付托人指定的的收款堆积原因)的占用情人使求助于的《申购定货单》
为无无补依靠机械力移动。
(四)购货款的使复原或许多退库款的使复原;
①201年8月20日(T+3 日),发行人和协同主承销品商将在《用纸覆盖时报》、
《上海用纸覆盖报》出版网上签约鼠公报,公报的使执行
机构金融家名单,包含分派、分派给家家户户的可替换公司债券总计及付给时间
占用或押金使复原提供资金偿付的本息等。前述的广播公司一经发布,即当做已向分担网下申
购的金融家维修获配及缴款的告诉,赢理性的的机构金融家应按本公报的规则及
时补缴申购资产。若真挚的大于占用款,则富余机关在 201年8月20日(T+3
日期)告诉收款行按原收款PA回顾。
(2)金融家交纳的占用确保金径直地贷记。结果存款不成以付给占用资产
金,则赢理性的的机构金融家须在 201年8月20日(T+3 日)17:00 先于(指
资产抵达时间),将可擦净的购买资产改换T指定的的堆积原因。
前述的付给和依靠机械力移动存款原因,在惩罚时,请确保用纸覆盖账号I,同
将惩罚明显描绘给保举人(主承销品商。结果赢配股的机构金融家缺少非常的做

年 8 月 20 日(T+3 日)17:00 先于补充申购资产,其配股资历将被取消,其所缴
押金拒绝后退,其保持占用的皇冠体育投注由协同主承销品商承销品,协同掌管
保险商将发布环境。
(3)上冻P陆续线下申购存款资产利钱,适合州公司或反对改革的保守当权派规则的用纸覆盖投资额
容貌警惕基金主宰者。
④会计工作公司将于 2014年8月18日(T+1 日)对机构金融家网下申购定
金停止审讯,发行验资发言。
现在称Beijing德恒糖衣陷阱将证词线下分布的追逐。,并号证词意
见。
8、清算交割
(1)协同主承销品商停飞网下机构金融家的理性的总算,与上公司公司或反对改革的保守当权派
公司债券签到预约。
(2)协同主承销品商依保举承销品协定将网下占用款与网上申购资产汇总,
停飞帮助协定估及帮助费后。
9、金融家分担网上发行
分担线下发行的机构金融家可以选择放弃做。

五、发行费

    这次发行对金融家不收藏佣钱、报偿奖金及印。

六、路演修理

使金融家更好地地熟人发行和ISS的详细资料。,发行人定于2014年
8 月14日(T-1 日)9:30~11:30 在全景网()进行网上路演。

七、风险提醒

    发行人和协同主承销品商就已知范围内已装满提醒这次发行能够触及的风险
事项,风险声称入场详见江苏同鼎光电现象趣味趣味高级快车公司。
公司债券发行阐明书。

八、发行人和发起人、协同主承销品商联系方法

1、发行人:江苏通鼎光电现象趣味高级快车公司
使工作地址:吴江城镇泽镇八都经济开发区小平通道8号
电    话:0512-63878226
工会、机关和个人的:何忠良
2、帮助机构(主承销品商:奇纳国际信托投资额公司建投用纸覆盖高级快车职责或工作公司
使工作地址:现在称Beijing市朝内林荫路凯恒心脏B座2层
电    话:010-65608346
工会、机关和个人的:付坚、谢亚文、刘念
3、协同主承销品商:兴业堆积用纸覆盖趣味趣味高级快车公司
使工作地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄 1 号楼 20 层
电    话:021-38565546
工会、机关和个人的:回兆峰、唐永军、张晓舒

                                    发行人:江苏通鼎光电现象趣味高级快车公司

                 帮助机构(主承销品商):奇纳国际信托投资额公司建投用纸覆盖高级快车职责或工作公司

                                 协同主承销品商:兴业堆积用纸覆盖趣味趣味高级快车公司

                                                      2014年8月13日

  附件一:

       江苏通鼎光电现象趣味高级快车公司可替换公司票据网下触发某事占用表(公司)

                                      要紧叫牌
恳求人填写后,并由其法定代理人(或批准代表)和AF签名。
后描绘或维修至协同主承销品商处,就是说,开始存在的趋势协同主承销品商收回不成取消的正式申购给予,
具有法度效力。
单位姓名
能解决产额清晰度(如适用于)
通讯地址
邮递区号
生产能力证明号码
用纸覆盖原因清晰度(深圳
用纸覆盖账号(深圳
托管用纸覆盖事情所在地号(深圳
经办人姓名                                       信箱
联系工具                                         描绘号码
代理容貌份证号码
出口堆积姓名
偿还数额堆积物                 收款人账号
偿还数额堆积解释必不成少的事物是原始发回记载的全名。
款堆积账号划一)             汇入行场所或地点
大额付给零碎编号
股数(股),小写字母)                                                            股
申购总计(张)               大写:                                          张
小写字母:                                          张
依靠机械力移动提供资金偿付的本息(占用总计×100元):                                      万元
小写字母:                                      万元
金融家接纳:致谢前述的物为TRU、无补、使完满;用于依靠机械力移动的资产适合公司或反对改革的保守当权派法度、法规的规则。
反对改革的保守当权派社会职责或工作互相牵连提出要求的规则。

法定代理人(或批准代表)签名:                                 (单位盖印)
2014年月日

  附件二:

      江苏通鼎光电现象趣味高级快车公司可替换公司票据网下触发某事占用表(自然人)

                                      要紧叫牌
恳求人填写后,且由其签名后描绘或维修至协同主承销品商处,就是说,开始存在的趋势
协同主承销品商收回不成取消的正式申购给予,具有法度效力。
隐名姓名
通讯地址
邮递区号
生产能力证明号码
用纸覆盖原因清晰度(深圳
用纸覆盖账号(深圳
托管用纸覆盖事情所在地号(深圳
经办人姓名                                       信箱
联系工具                                         描绘号码
代理容貌份证号码
出口堆积姓名
偿还数额堆积物                 收款人账号
偿还数额堆积解释必不成少的事物是原始发回记载的全名。
款堆积账号划一)             汇入行场所或地点
大额付给零碎编号
股数(股),小写字母)                                                            股
申购总计(张)               大写:                                          张
小写字母:                                          张
依靠机械力移动提供资金偿付的本息(占用总计×100元):                                       万元
小写字母:                                       万元
金融家接纳:致谢前述的物为TRU、无补、使完满;用于依靠机械力移动的资产适合公司或反对改革的保守当权派法度、法规的规则。
反对改革的保守当权派社会职责或工作互相牵连提出要求的规则。

自然人隐名签名:
2014年月日

附件一、一表格填写阐明:(以下正文摒弃复发,不管到什么程度填写前请朝外读物表格
1、前述的表格可从奇纳国际信托投资额公司建投用纸覆盖高级快车职责或工作公司及江苏通鼎光电现象趣味高级快车公司网站下载。
为了透明的起见,提议金融家在描绘前特征此表格。。
2、填写生产能力证号码:用纸覆盖公司开户时预约给金融家的生产能力物指定的遗传密码,在位的一
普通公司填写营业执照上号;填写基金清晰度前两个字 证明基数 用纸覆盖
创办用纸覆盖投资额基金WI的鼓励文号;州社会保障基金是州社会保障基金
码”;反对改革的保守当权派年金基金是“反对改革的保守当权派年金基金接管机构号的反对改革的保守当权派年金打算致谢函击中要害签到号”。
3、本表填写、盖印或签名后,描绘至协同主承销品商处,就是说,分担需价调解投资额。
资者对协同主承销品商收回的具有法度容忍的给予。若因恳求人填写遗或填写失当而径直地
或闪烁其词的原因Bookin无补或安宁恶果。,恳求人对此掌管。
4、分担这次需价的金融家该当顶住公司或反对改革的保守当权派法度、法规的规则。,承当法度职责或工作。用纸覆盖投资额
基金及基金能解决公司申购并容纳通鼎负债环境替换该当按照公司或反对改革的保守当权派法度的规则停止,并重行计算。,
承当有重大意义的的法度职责或工作任。
5、分担触发某事理性的的隐名必不成少的事物向分店付给,占用款付给
纳不成乐事无无补依靠机械力移动。恳求人须于 2014年8月1月15日(T 日)15:00 前停止工作占用资产,同时
将划款明显描绘至协同主承销品商处,并确保占用资产于当天 17:00 前抵达协同主承销品商指定的
堆积原因。凡违背前述的规则规则的订阅均无补。。惩罚时,请选定隐名用纸覆盖的清晰度。
“触发某事占用皇冠体育投注”字样。
6、单位姓名的使执行应与ST划一。。结果机构金融家能解决其把持的资产
合意的人购买,应指定的能解决产额的清晰度。。
7、偿还数额堆积解释必不成少的事物与原始发回堆积解释能与之比拟的东西。
8、一点分担触发某事炮兵掩体的公司,请将此附件一的表填妥后于 2014年8月1月15日(T 日)
15:00 公司营业执照硬拷贝、代理容貌份证硬拷贝、深市用纸覆盖原因卡复
印件、公司代表批准付托书(如适用于)然后付给占用资产的惩罚明显(请须选真挚的融家证
券原因号码)描绘至协同主承销品商处;凡有分担触发某事理性的的自然人,则将附件二的表填妥后
于 2014年8月1月15日(T 日)15:00 前连同隐名生产能力证硬拷贝、代理容貌份证硬拷贝(如有)、
深圳用纸覆盖市所用纸覆盖原因车硬拷贝、隐名批准付托书(如付托经办人经营的环境)然后付给占用资产
的惩罚明显(请须选真挚的融家用纸覆盖原因号码)描绘至协同主承销品商处。请于描绘后 10 分
钟内打工具停止致谢。为确保前述的排成一游山玩水走使完满性,请在描绘的每对折的上选定恳求人的姓名。、编页码、
总编页码、能解决员姓名和工具号码。

           附件三:江苏通鼎光电现象趣味高级快车公司可替换公司票据网下申购表

                                      要紧叫牌
恳求人填写后,并由其法定代理人(或批准代表)和AF签名。
后描绘或维修至协同主承销品商处,就是说,开始存在的趋势协同主承销品商收回不成取消的正式申购给予,
具有法度效力。
单位姓名
能解决产额清晰度(如适用于)
通讯地址
邮递区号
生产能力证明号码
用纸覆盖原因清晰度(深圳
用纸覆盖账号(深圳
托管用纸覆盖事情所在地号(深圳
经办人姓名                                       信箱
联系工具                                         描绘号码
代理容貌份证号码
出口堆积姓名
偿还数额堆积物                 收款人账号
偿还数额堆积解释必不成少的事物是原始发回记载的全名。
款堆积账号划一)             汇入行场所或地点
大额付给零碎编号
申购总计(一万)             大写:                                      万张
小写字母:                                      万张
依靠机械力移动提供资金偿付的本息(占用总计×100元):                                       万元
小写字母:                                       万元
依靠机械力移动确保金(依靠机械力移动提供资金偿付的本息×30%)本钱金:                                      万元
小写字母:                                      万元
金融家接纳:致谢前述的物为TRU、无补、使完满;用于依靠机械力移动的资产适合公司或反对改革的保守当权派法度、法规的规则。
反对改革的保守当权派社会职责或工作互相牵连提出要求的规则。

法定代理人(或批准代表)签名:                                  (单位盖印)
2014 年   月   日

附件三的填表格阐明:(以下正文摒弃复发,不管到什么程度填写前请朝外读物表格
1、前述的表格可从奇纳国际信托投资额公司建投用纸覆盖高级快车职责或工作公司及江苏通鼎光电现象趣味高级快车公司网站下载。
为了透明的起见,提议金融家在描绘前特征此表格。。
2、填写生产能力证号码:用纸覆盖公司开户时预约给金融家的生产能力物指定的遗传密码,在位的一
普通公司填写营业执照上号;填写基金清晰度前两个字 证明基数 用纸覆盖
创办用纸覆盖投资额基金WI的鼓励文号;州社会保障基金是州社会保障基金
码”;反对改革的保守当权派年金基金是“反对改革的保守当权派年金基金接管机构号的反对改革的保守当权派年金打算致谢函击中要害签到号”。
3、本表填写、盖印或签名后,描绘至协同主承销品商处,就是说,分担需价调解投资额。
资者对协同主承销品商收回的具有法度容忍的给予。若因恳求人填写遗或填写失当而径直地
或闪烁其词的原因Bookin无补或安宁恶果。,恳求人对此掌管。
4、分担机构金融家网下申购的最大值为 500 万元(5 一万),500万元超越(5 一万)的
必不成少的事物是 100 万元(1 一万)的概数倍。发行机构金融家只恳求依靠机械力移动最大值是45,000 万元(450
一万)。
5、分担这次需价的金融家该当顶住公司或反对改革的保守当权派法度、法规的规则。,承当法度职责或工作。用纸覆盖投资额
基金及基金能解决公司申购并容纳通鼎负债环境替换该当按照公司或反对改革的保守当权派法度的规则停止,并重行计算。,
承当有重大意义的的法度职责或工作任。
6、分担网下申购的机构金融家须按其申购提供资金偿付的本息的 30%付给依靠机械力移动确保金,存款付给人不成
为无无补依靠机械力移动。金融家须于 2014年8月1月15日(T 日)15:00 前停止工作申购真挚的,同时,学分也会很狂热的
证描绘至协同主承销品商处,并确保申购真挚的于当天 17:00 前抵达协同主承销品商处。违背前述的规则
规则的申购均为无无补依靠机械力移动。在经营惩罚时,一定要在发回单上选真挚的融家的用纸覆盖账号。,
结果深圳用纸覆盖账号为I:0123456789,请在入场栏中标签它:0123456789。
7、单位姓名的使执行应与ST划一。。结果机构金融家能解决其把持的资产
合意的人购买,应指定的能解决产额的清晰度。。
8、偿还数额堆积解释必不成少的事物与原始发回堆积解释能与之比拟的东西。
9、分担线下需价的机构金融家,请将此表填妥后于 2014年8月1月15日(T 日)15:00
公司营业执照硬拷贝、代理容貌份证硬拷贝、深圳用纸覆盖市所用纸覆盖原因车硬拷贝、
公司代表批准付托书(如适用于)然后付给占用资产的惩罚明显(请须选真挚的融家用纸覆盖原因
号码)描绘至协同主承销品商处。请在描绘后10分钟内经过工具致谢。为确保前述的排成一游山玩水走
使完满性,请在描绘的每对折的上选定恳求人的姓名。、编页码、总编页码、能解决员姓名和工具号码。

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